Конкурсантам выдаются элементы костюмов и реквизит сказочных персонажей:
Водяной - искусственная зелень;
Баба-Яга - метла;
Кощей - ларец;
Кикимора - швабра;
Леший - полено.

Затем предлагается исполнить карнавальные танцы:
«Лезгинку» - Водяному;
«Чарльстон» - Бабе-Яге;
«Барыню» - Кощею;
«Рок-н-ролл» - Кикиморе;
«Твиет» - Лешему.

Все конкурсанты удостаиваются призов.